Ponad 300 lat po Ragnaroku, świat Motenia jest wciąż skąpany w chaosie. Bogini Przeznaczenie zerknęła w przyszłość, mając nadzieję poprowadzić śmiertelników Motenii ku pokojowi i bezpieczeństwu. Jednakże jej wizja ukazała erę jeszcze większych zniszczeń dokonanych przez człowieka zwanego "Smoczym Cesarzem" ("The Dragon Emperor").

Smoczy Cesarz był niesławnym dyktatorem, znanym ze swojej tyranii i bezlitosnych rządów. Na każdego człowieka sprawującego władzę przypada jeden człowiek, który che mu ją wyrwać i Smoczy Cesarz nie był bynajmniej wyjątkiem od tej reguły. Rebelie przeciwko jego reżimowi przetaczały się przez całe cesarstwo, aż do czasu gdy pewnej grupie elfek znanych jako Wiedźmy Millenium udało się za pomocą starożytnej magii zapieczętować Smoczego Cesarza w kamieniu, wraz z całą jego armią.